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57歲的王傳福，最近“哭出了圈”。

8月9日，在500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線之際，比亞迪股份有限公司董事長(zhǎng)兼總裁王傳福說(shuō)起了故事，這一次，他比以往所有在鏡頭前的時(shí)刻都更動(dòng)情?！半m然難走，我們?nèi)匀粓?jiān)持走了二十年，這是比亞迪造車(chē)的故事，也是中國(guó)品牌造車(chē)的縮影。”

一時(shí)之間，“王傳福哭了”“王傳福的眼淚”開(kāi)始刷屏。中國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)產(chǎn)量越過(guò)2000萬(wàn)輛，全球首家500萬(wàn)輛產(chǎn)量的新能源車(chē)企出現(xiàn)，人們不僅聚焦閃光燈的榮譽(yù)，更愛(ài)深究其辛酸慰藉的淚水。

二十年前，王傳福說(shuō)，要造車(chē)，要造新能源汽車(chē)；二十年后的今天，王傳福說(shuō)，我們終于迎來(lái)了春天。這背后是二十年如一日的堅(jiān)持與等待，堅(jiān)定與主動(dòng)，是比亞迪的齒輪與換道超車(chē)的時(shí)代緊緊相扣，以業(yè)興人和待天時(shí)地利。

短短一周時(shí)間，剛從“全球首個(gè)500萬(wàn)輛里程碑”突破的“淚奔”走出來(lái)，16日，王傳福又發(fā)布了比亞迪下一個(gè)更大的變革。

在方程豹品牌暨技術(shù)發(fā)布會(huì)上，王傳福放言，“油被電取代只是汽車(chē)變革的一小部分，更大的變革就是讓汽車(chē)從‘工業(yè)化的標(biāo)準(zhǔn)品’，成為新時(shí)代每個(gè)人獨(dú)一無(wú)二的‘個(gè)性化專(zhuān)屬品’。”

比亞迪對(duì)“變革”的奔赴，不僅僅描繪了自身美好的新能源夢(mèng)，也講述了中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)70年發(fā)展歷程中最驚心動(dòng)魄，跌宕起伏的情節(jié)，書(shū)寫(xiě)了中國(guó)車(chē)企的“新”故事，更走出中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的獨(dú)特路徑。

比亞迪“超車(chē)”。 簡(jiǎn)仁山 繪

“沒(méi)人相信電動(dòng)車(chē)時(shí)，我們就開(kāi)始‘養(yǎng)’”

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，比亞迪已經(jīng)是鮮有對(duì)手的存在，市場(chǎng)份額超過(guò)“南北”大眾。如果將時(shí)間拉回到20年前，估計(jì)沒(méi)有人會(huì)想到有這么一天。

2003年，是中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“大年”，除了比亞迪收購(gòu)瀕臨倒閉的秦川汽車(chē)開(kāi)始造車(chē)進(jìn)程，跨國(guó)品牌也相繼涌入中國(guó)市場(chǎng)。王傳福曾約現(xiàn)任比亞迪汽車(chē)工程研究院院長(zhǎng)，當(dāng)時(shí)在某公司主抓汽車(chē)設(shè)計(jì)研發(fā)的廉玉波談了一個(gè)通宵，激情四溢地講著他的造車(chē)原因和思路:“在電池領(lǐng)域比亞迪僅用30%的成本優(yōu)勢(shì)就擊敗了索尼、三洋，汽車(chē)有400%的成本優(yōu)勢(shì)，我們沒(méi)有理由打不倒國(guó)外企業(yè)?！?/p>

事實(shí)上，比亞迪過(guò)去也曾風(fēng)光過(guò)。2009年，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)總銷(xiāo)量超過(guò)1300萬(wàn)輛，超越美國(guó)成為全球最大汽車(chē)市場(chǎng)。比亞迪也達(dá)到了汽車(chē)生涯的第一個(gè)高峰，憑借F3、F0和F6的“三F”組合，當(dāng)年總共售出44.8萬(wàn)輛汽車(chē)，力壓奇瑞成為自主品牌車(chē)企的銷(xiāo)冠。

然而，基于對(duì)技術(shù)的前瞻判斷，比亞迪加速了新能源的轉(zhuǎn)型。比起跨行造車(chē)的踉蹌學(xué)步、頭破血流，新能源汽車(chē)的證明題更難。同樣是在2009年，《新能源汽車(chē)生產(chǎn)準(zhǔn)入管理規(guī)則》正式實(shí)施，比亞迪也推出了首款新能源車(chē)型比亞迪F3DM。不過(guò)，這款車(chē)第二年的銷(xiāo)量?jī)H400多輛。

2010年，比亞迪堅(jiān)持推出了第一款純電動(dòng)車(chē)型e6，與F3DM一起，靠著出租車(chē)示范項(xiàng)目爭(zhēng)取勉強(qiáng)維持生產(chǎn)線運(yùn)行的月銷(xiāo)。盡管有對(duì)應(yīng)補(bǔ)貼，這也意味著研發(fā)、生產(chǎn)的成本極其巨大。在后來(lái)幾年的財(cái)報(bào)里，比亞迪曾提出，新能源汽車(chē)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化以及補(bǔ)貼退坡，是凈利潤(rùn)大幅下滑的主要因素。

那幾年，中國(guó)努力在全球大市場(chǎng)的節(jié)奏中搶跑。2012年，中國(guó)首次確定新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)化目標(biāo)并實(shí)施新能源汽車(chē)優(yōu)惠政策，比亞迪秦電動(dòng)概念車(chē)于同年亮相，當(dāng)年比亞迪新能源乘用車(chē)與商用車(chē)整體銷(xiāo)量超十萬(wàn)。特斯拉Model S也在2012年6月正式開(kāi)啟交付，當(dāng)年賣(mài)掉了3000輛，2013年在全球范圍內(nèi)交付了2.2萬(wàn)輛。

盡管如此，新能源汽車(chē)技術(shù)產(chǎn)品不夠成熟，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，仍然是許多人眼中補(bǔ)貼給錢(qián)、企業(yè)燒錢(qián)的“吃力不討好”。王傳福卻堅(jiān)定地在公開(kāi)場(chǎng)合看好新能源汽車(chē)。他說(shuō):“新能源車(chē)就是一條‘大魚(yú)’。10年前，沒(méi)人相信電動(dòng)車(chē)時(shí)，我們就開(kāi)始‘養(yǎng)’，遇到了很多困難，比如股東說(shuō)你‘燒’了這么多錢(qián)，分紅少了，有爭(zhēng)議。這就是困難，但我們堅(jiān)持、不放棄，因?yàn)槲覀冋J(rèn)為中國(guó)有石油安全、空氣清潔、氣候變暖這三大問(wèn)題必須直面?！?/p>

時(shí)至今日，不得不承認(rèn)，這種高瞻遠(yuǎn)矚的預(yù)判，已經(jīng)成為王傳福的魅力標(biāo)簽。巴菲特都為他打破規(guī)則，十幾年來(lái)重倉(cāng)比亞迪，查理·芒格也盛贊他:“是愛(ài)迪生和韋爾奇的合體——既能像愛(ài)迪生那樣解決技術(shù)難題，又能像韋爾奇那樣把要做的事情一一搞定。我就從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)這樣的人！”

精準(zhǔn)重投新能源汽車(chē)的王傳福，給比亞迪埋下了成功的種子。接下來(lái)就是所有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手都難以復(fù)制的一點(diǎn):在不知道結(jié)果時(shí)，對(duì)新能源汽車(chē)、對(duì)技術(shù)路線長(zhǎng)達(dá)二十年的耕耘。

“死磕”技術(shù)研發(fā)

靠自研起家的比亞迪，深諳核心技術(shù)的重要性，從不吝嗇在研發(fā)上的投入。

早在2002年，比亞迪開(kāi)始在動(dòng)力電池上進(jìn)行大量投入，2003年則開(kāi)始了混動(dòng)技術(shù)的研發(fā)，至今已經(jīng)累計(jì)投入了上千億元的資金。數(shù)據(jù)顯示，近12年中，比亞迪有11年的研發(fā)投入超過(guò)了當(dāng)年的凈利潤(rùn)，甚至很多時(shí)候是凈利潤(rùn)的3—4倍。2017年—2019年，比亞迪連續(xù)三年凈利潤(rùn)大幅下滑，2019年凈利潤(rùn)只有16億元，當(dāng)年的研發(fā)投入仍然高達(dá)84億元。

目前，比亞迪擁有11個(gè)研究院，超9萬(wàn)研發(fā)人員，研發(fā)總投入超千億元，平均每個(gè)工作日遞交19項(xiàng)專(zhuān)利申請(qǐng)，獲得15項(xiàng)專(zhuān)利授權(quán)，刀片電池、DM混動(dòng)、CTB電池車(chē)身一體化、易四方、云輦等顛覆性技術(shù)還在擴(kuò)列。

搞技術(shù)是個(gè)苦命題，關(guān)鍵是如何長(zhǎng)時(shí)間的不計(jì)成本地證偽，如何讓投入產(chǎn)出更高效益地轉(zhuǎn)化。

縱觀過(guò)去15年汽車(chē)“新四化”轉(zhuǎn)型中，對(duì)電動(dòng)化、智能化的技術(shù)路線看多者不乏少數(shù)，但能始終如一地堅(jiān)持，不受市場(chǎng)短期挫敗影響者卻寥寥無(wú)幾，比亞迪就是其中之一?？康恼撬哪枪伞拜S”勁兒:找準(zhǔn)進(jìn)擊點(diǎn)，就持續(xù)朝目標(biāo)努力。

2019年，財(cái)報(bào)業(yè)績(jī)的至暗時(shí)刻，恰恰也是比亞迪動(dòng)力電池技術(shù)路線的至暗時(shí)刻。磷酸鐵鋰市場(chǎng)份額跌至史上最低的32.5%，寧德時(shí)代已經(jīng)超過(guò)比亞迪成為中國(guó)市場(chǎng)最大的動(dòng)力電池供應(yīng)商。三元高鎳電池因?yàn)槟芰棵芏葍?yōu)勢(shì)，已經(jīng)取代磷酸鐵鋰，成為鋰電池首選。

跟進(jìn)三元高鎳技術(shù)路線，意味著失去磷酸鐵鋰的技術(shù)積累，“拾人牙慧”將喪失核心競(jìng)爭(zhēng)力。

比亞迪的選擇是“死磕”。能量密度是劣勢(shì)，那就繼續(xù)攻克。2020年7月，搭載刀片電池的比亞迪漢上市，月銷(xiāo)屢屢破萬(wàn)，刀片電池一戰(zhàn)成名。通過(guò)陣列的方式排布，刀片電池可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)能量密度提升50%，成本比主流三元鋰低，磷酸鐵鋰的特性也更加安全穩(wěn)定。

刀片電池憑一己之力，讓“遇冷”的磷酸鐵鋰長(zhǎng)紅。同樣的堅(jiān)持與蛻變，還發(fā)生在混動(dòng)技術(shù)上。2008年比亞迪發(fā)布了全球首款量產(chǎn)插混車(chē)型F3DM，2018年，比亞迪的DM技術(shù)發(fā)展到了第三代。

2020年起，比亞迪的技術(shù)成果進(jìn)入成熟爆發(fā)期。除了刀片電池，插混專(zhuān)用發(fā)動(dòng)機(jī)、EHS 電混系統(tǒng)也迎來(lái)突破，第四代DM-i混合動(dòng)力實(shí)現(xiàn)了以電為主，以油為輔，在燃油經(jīng)濟(jì)性和成本上達(dá)成了平衡優(yōu)勢(shì)，迅速風(fēng)靡市場(chǎng)。

“技術(shù)為王、創(chuàng)新為本”，以自研為基石，比亞迪面向新能源汽車(chē)實(shí)現(xiàn)了從三電系統(tǒng)到IGBT的全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除了電子代工業(yè)務(wù)外，軌道交通、儲(chǔ)能等新能源布局也穩(wěn)定推進(jìn)中。

“只有掌握核心技術(shù)，企業(yè)才能在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出；只有戰(zhàn)略先人一步，跨入高門(mén)檻行業(yè)，才能贏得發(fā)展優(yōu)勢(shì)?！蓖鮽鞲Ｔ@樣說(shuō)道。

從技術(shù)驅(qū)動(dòng)向制造能力培育，再向市場(chǎng)成果轉(zhuǎn)化，在精準(zhǔn)戰(zhàn)略與堅(jiān)持研發(fā)的推動(dòng)下，比亞迪只待“好風(fēng)憑借力，送我上青云”。

時(shí)代的選擇

對(duì)比比亞迪新能源汽車(chē)歷史的銷(xiāo)量，可以清晰發(fā)現(xiàn)一個(gè)特別明顯的特點(diǎn):與我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)發(fā)展曲線有著驚人的一致。

數(shù)據(jù)顯示，從2005年到2015年，我國(guó)新能源汽車(chē)用了10年市場(chǎng)滲透率才突破了1%；從2016年到2019年，我國(guó)新能源汽車(chē)用了不到4年時(shí)間，滲透率提升到5%。從2020年起，我國(guó)新能源滲透率進(jìn)入快速提升期，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)，到今年前6個(gè)月，我國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)滲透率已經(jīng)達(dá)到32.4%。

曾經(jīng)，新能源汽車(chē)是市場(chǎng)的“凄美地”。2008年，比亞迪第一款混動(dòng)車(chē)型F3DM在深圳上市，銷(xiāo)量慘淡，到2010年，F(xiàn)3DM年銷(xiāo)量也不過(guò)千輛。不過(guò)，經(jīng)歷了被質(zhì)疑嘲笑、孤軍奮戰(zhàn)的十余年后，比亞迪堅(jiān)持堅(jiān)守抓住了生機(jī)。

2021年，比亞迪實(shí)現(xiàn)收入2161.4億元，同比增長(zhǎng)38.0%，凈利潤(rùn)30.5億元，同比下滑28.1%，其中汽車(chē)、汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)的收入約1124.9億元，同比增長(zhǎng)33.9%；整車(chē)銷(xiāo)量達(dá)74萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)73%。

2022年，比亞迪營(yíng)業(yè)收入同比增長(zhǎng)96.2%，凈利潤(rùn)同比大增445.9%，汽車(chē)、汽車(chē)相關(guān)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品業(yè)務(wù)收入3246.91億元，同比增長(zhǎng)151.8%，占集團(tuán)總收入76.57%，汽車(chē)業(yè)務(wù)毛利率20.4%，同比增長(zhǎng)了3個(gè)百分點(diǎn)。

這兩年是比亞迪看見(jiàn)曙光、抓住機(jī)會(huì)、領(lǐng)跑行業(yè)的關(guān)鍵。

看準(zhǔn)新能源汽車(chē)賽道的市場(chǎng)機(jī)遇，2022年4月，比亞迪汽車(chē)進(jìn)行有史以來(lái)的最大變革:停止燃油車(chē)生產(chǎn)，徹底轉(zhuǎn)型新能源——如釋重負(fù)，比亞迪實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)大爆發(fā)，全年銷(xiāo)量186.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.5倍。

作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，新能源汽車(chē)在發(fā)展初期，受政策引導(dǎo)支撐力度大毋庸置疑?？少F的是，隨著產(chǎn)業(yè)與市場(chǎng)走向成熟，政策與補(bǔ)貼“放手”，比亞迪破局而出，勇敢地與時(shí)代雙向奔赴，這才有了節(jié)節(jié)高升的領(lǐng)跑成績(jī)。

今年8月，全球首家停產(chǎn)燃油車(chē)的企業(yè)，成為全球首家達(dá)成500萬(wàn)產(chǎn)量的新能源車(chē)企，與100萬(wàn)、300萬(wàn)不同的是，比亞迪作為中國(guó)車(chē)企的代表，已經(jīng)獲得了前所未有的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)遇。“這是屬于比亞迪的高光時(shí)刻，也是屬于中國(guó)品牌的高光時(shí)刻。”王傳福說(shuō)道。

全國(guó)乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)指出:“我國(guó)自主品牌出口進(jìn)入了新的階段，也就是進(jìn)入了新能源發(fā)展的機(jī)遇期?！彪S著中國(guó)新能源汽車(chē)核心技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)持續(xù)爆發(fā)，“換道超車(chē)”正在由國(guó)內(nèi)市場(chǎng)向海外擴(kuò)散，“中國(guó)汽車(chē)”也在制造能力、技術(shù)輸出的賦能下，醒目地登上世界舞臺(tái)。

王傳福稱(chēng)，到2025年，中國(guó)市場(chǎng)新能源汽車(chē)滲透率將超過(guò)60%，中國(guó)汽車(chē)品牌市場(chǎng)份額將提升至70%，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。同時(shí)，中國(guó)有創(chuàng)造世界級(jí)汽車(chē)品牌的基礎(chǔ)和實(shí)力，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)必將誕生一批令人尊敬的世界級(jí)品牌。

換道超車(chē)，比亞迪仍在與時(shí)代雙向奔赴。

■進(jìn)化視點(diǎn)

未來(lái)持續(xù)向上破局的三道關(guān)隘

過(guò)去幾年中，鮮有中國(guó)車(chē)企如此備受?chē)?guó)人關(guān)注，比亞迪第500萬(wàn)輛新能源汽車(chē)下線，成為全球首家達(dá)成這一里程碑的車(chē)企，這意味著繼高鐵、5G、人工智能、航天等產(chǎn)業(yè)之后，我國(guó)在新能源汽車(chē)賽道上已經(jīng)取得了領(lǐng)先。

在發(fā)布現(xiàn)場(chǎng)，王傳福有感而發(fā)、幾度哽咽，不僅道出自己20多年的辛酸，也說(shuō)明了比亞迪過(guò)去成長(zhǎng)的艱難，更展現(xiàn)了中國(guó)汽車(chē)發(fā)展的曲折不易。

眾所周知，汽車(chē)制造業(yè)由于產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、涉及面廣，對(duì)經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)明顯，是全球主要經(jīng)濟(jì)強(qiáng)國(guó)的支柱產(chǎn)業(yè)。不過(guò)，造車(chē)對(duì)企業(yè)的持續(xù)投入能力、技術(shù)創(chuàng)新能力等方面都有著較高門(mén)檻，是一場(chǎng)高水平的馬拉松比賽，并非是百米沖刺短跑。

從零到500萬(wàn)輛，從零到世界第一，這是比亞迪過(guò)去20年努力取得的優(yōu)勢(shì)，是比亞迪通過(guò)正確的戰(zhàn)略布局，鍥而不舍的持續(xù)投入，以技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力，在新能源汽車(chē)新賽道上取得先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

那么，面向未來(lái)，比亞迪如何進(jìn)化才能保持領(lǐng)先，如何蝶變才能將先發(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為持久的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？

目前，比亞迪雖然為新能源汽車(chē)領(lǐng)域的第一，但仍然有“短板”需要補(bǔ)。首先，比亞迪必須在高端化全面破局。從技術(shù)領(lǐng)先到品牌向上，從價(jià)值鏈中下游邁向中高端，這是產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然邏輯，也是企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的必由之路。對(duì)于比亞迪而言，也不例外。過(guò)去5年中，我們已經(jīng)清晰看到比亞迪通過(guò)PHEV、BEV等核心技術(shù)的創(chuàng)新，成功將產(chǎn)品的售價(jià)中樞從最早聚焦于10萬(wàn)元以下車(chē)型，向15萬(wàn)元到30萬(wàn)元區(qū)間轉(zhuǎn)變。

在更高的30萬(wàn)以上價(jià)格區(qū)間，比亞迪尚處嘗試階段。譬如騰勢(shì)品牌，瞄準(zhǔn)了30萬(wàn)元到60萬(wàn)元區(qū)間；仰望品牌，瞄準(zhǔn)了60萬(wàn)元以上區(qū)間；方程豹品牌，探尋個(gè)性化高端品牌的可能性，等等。并且，這些品牌發(fā)展處于早期階段，發(fā)展基礎(chǔ)尚未牢固?？上驳氖牵瑥尿v勢(shì)的發(fā)展來(lái)看，比亞迪已經(jīng)看到成功的希望，看到未來(lái)高端化之路的可能，看到了中國(guó)品牌高端化的潛力。

其次，比亞迪必須在國(guó)際化盡快全面破局。汽車(chē)制造業(yè)對(duì)于規(guī)模效應(yīng)十分講究，這決定了企業(yè)的成本控制能力和利潤(rùn)能力。從過(guò)去幾十年的發(fā)展過(guò)程，全球知名汽車(chē)企業(yè)來(lái)看，必然是一個(gè)全球化企業(yè)，從全球角度設(shè)計(jì)產(chǎn)品，從全球角度布局生產(chǎn)，從全球市場(chǎng)管理銷(xiāo)售。

從我國(guó)汽車(chē)出口數(shù)據(jù)來(lái)看，比亞迪尚未進(jìn)入第一陣營(yíng)。并且與國(guó)內(nèi)汽車(chē)出口頭部企業(yè)有著一定的差距，更不用說(shuō)全球巨頭。中國(guó)市場(chǎng)固然重要，但全球市場(chǎng)才是世界巨頭角逐的重點(diǎn)。事實(shí)上，高端化與國(guó)際化這兩者相輔相成，高端化的突破會(huì)加速?lài)?guó)際化的布局，反之亦然。

再者，比亞迪需要建立更為具有競(jìng)爭(zhēng)力的“生態(tài)圈”。過(guò)去幾年，汽車(chē)“新四化”不斷重構(gòu)著汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，傳統(tǒng)制造與ICT產(chǎn)業(yè)的跨界融合，讓汽車(chē)充滿了無(wú)限的想象空間。這就需要像比亞迪這樣的鏈主企業(yè)，充分發(fā)揮龍頭作用，加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合，從更高維度去構(gòu)建一個(gè)健康的“生態(tài)圈”，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)發(fā)展。

今年以來(lái)，可以清晰看到，以比亞迪為代表的中國(guó)新能源汽車(chē)破局之時(shí)，海外傳統(tǒng)車(chē)企電動(dòng)化轉(zhuǎn)型的速度加快。因此，面向競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的未來(lái)，在電動(dòng)化更為擁擠的賽道，500萬(wàn)輛對(duì)于比亞迪而言，更多是一個(gè)全新的開(kāi)端，這需要在未來(lái)進(jìn)化之路上，持續(xù)保持戰(zhàn)略定力，持續(xù)以技術(shù)創(chuàng)新為動(dòng)力，持續(xù)在領(lǐng)跑之路“狂飆”。

【采寫(xiě)】南方+記者 魏泓泉 郭小戈

【海報(bào)設(shè)計(jì)】潘潔、譚唯

【統(tǒng)籌】 郭小戈 周人果

【策劃】 陳韓暉

【出品 】南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)

【作者】 魏泓泉；潘潔；郭小戈；譚唯；周人果

南方產(chǎn)業(yè)智庫(kù)