導(dǎo)讀 原標(biāo)題：中航國(guó)際控股獲中航國(guó)際溢價(jià)29.12％提H股私有化及吸收合并 明起復(fù)牌 來(lái)源：格隆匯格隆匯10月2日丨中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有...

原標(biāo)題：中航國(guó)際控股獲中航國(guó)際溢價(jià)29.12％提H股私有化及吸收合并 明起復(fù)牌 來(lái)源：格隆匯

格隆匯10月2日丨中國(guó)航空技術(shù)國(guó)際控股有限公司與中航國(guó)際控股(00161.HK)的董事會(huì)聯(lián)合宣布，2019年10月2日，獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問(wèn)代表公司控股股東中航國(guó)際通知公司董事會(huì)，中航國(guó)際明確計(jì)劃提出收購(gòu)全部已發(fā)行H股的自愿有條件現(xiàn)金要約。

(資料圖片)

H股要約價(jià)每股現(xiàn)金9港元，較最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)的收市價(jià)每股6.97港元溢價(jià)約29.12%；H股要約價(jià)不會(huì)提高

H股要約須待聯(lián)合公告所載的多項(xiàng)條件達(dá)成后方可作實(shí)，條件包括獨(dú)立H股股東于H股類別股東會(huì)議上批準(zhǔn)除牌，以及于H股類別股東會(huì)議及股東特別大會(huì)上取得必要的股東票數(shù)批準(zhǔn)合并協(xié)議及其項(xiàng)下擬進(jìn)行的合并事項(xiàng)。

中航國(guó)際董事會(huì)及公司董事會(huì)進(jìn)一步聯(lián)合宣布，2019年10月2日，中航國(guó)際、公司及中航深圳訂立合并協(xié)議。倘合并事項(xiàng)實(shí)施及完成，公司及中航深圳各自將由中航國(guó)際根據(jù)中國(guó)公司法第172條及其他適用中國(guó)法律吸收合并。

合并事項(xiàng)須待合并協(xié)議所載的多項(xiàng)合并條件達(dá)成或獲得豁免(如適用)后方可生效，條件包括完成H股要約及除牌。

中航國(guó)際認(rèn)為，H股要約及合并事項(xiàng)將有利于中航國(guó)際及其附屬公司，讓其優(yōu)化公司結(jié)構(gòu)、提高管理效率以及促進(jìn)中航國(guó)際及其附屬公司的業(yè)務(wù)整合和未來(lái)發(fā)展。

H股要約成為無(wú)條件后，公司將按照上市規(guī)則第6.12條及第6.15條，申請(qǐng)自愿撤銷H股于聯(lián)交所的上市地位。

公司已向聯(lián)交所申請(qǐng)自2019年10月3日上午9時(shí)正起恢復(fù)H股的買賣。

聯(lián)合公告日期，公司擁有約11.6616億股已發(fā)行股份，其中包括約8.3297億股內(nèi)資股及約3.3319億股H股。聯(lián)合公告日期，公司發(fā)行的永久次級(jí)可換股證券未償還金額約人民幣27.8167億元，可按初始轉(zhuǎn)換價(jià)人民幣3.47元(可根據(jù)永久次級(jí)可換股證券的條款調(diào)整)轉(zhuǎn)換為約8.0163億股內(nèi)資股。

聯(lián)合公告日期，除永久次級(jí)可換股證券外，公司并無(wú)發(fā)行其他尚未行使的期權(quán)、認(rèn)股權(quán)證、衍生工具或可換股證券。全部已發(fā)行內(nèi)資股及尚未轉(zhuǎn)換的永久次級(jí)可換股證券由中航國(guó)際直接及通過(guò)中航深圳間接擁有。除由中航國(guó)際的全資附屬公司優(yōu)栢投資有限公司持有的687.6萬(wàn)股H股外，中航國(guó)際或其一致行動(dòng)人士概無(wú)合法或?qū)嵰鎿碛腥魏蜨股。

基于聯(lián)合公告日期的H股要約價(jià)為每股H股9港元及約3.3319億股已發(fā)行H股，H股要約的最高價(jià)值(假設(shè)H股要約獲全面接納及公司股本并無(wú)變動(dòng))約29.99億港元。代價(jià)將以現(xiàn)金支付。

中航國(guó)際擬以運(yùn)城有限公司從中國(guó)工商銀行(亞洲)有限公司獲得的31億港元貸款融資或以其內(nèi)部資源撥付的境內(nèi)資金(前提為中航國(guó)際已于無(wú)條件日期之前妥為完成就有關(guān)使用境內(nèi)資金支付H股要約代價(jià)向國(guó)家外匯管理局備案)支付就H股要約下收到的接納而應(yīng)付的代價(jià)。

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